在一个夜晚,夜幕徐徐降临，大地寂静下来。一望无垠的丛林已经把白天的喧闹收藏起来。在这个时候，白天在窝里睡觉的野兽在巢穴里养好精神准备在晚上好好地干上一场，捕捉住自己想要吃的猎物。

在这个丛林中，西奥尼丘陵的小溪谷是一个微不足道的小地方。但是只要受过伤的小动物都知道西奥尼丘陵溪水的源泉就是这片丛林大大有名的西奥尼灵泉。这个灵泉的水不管小动物的伤口有多大只要泡一个澡伤口立即愈合，不过这个灵泉有一个规矩：只要一进入灵泉之中洗澡疗伤，就算是誓不两立的仇人也要和和气气不能再灵泉中张牙舞爪，更不可以动手动脚。

又是一个月黑风高的夜晚，在丛林的深处有一个岩窟里，一只公狼睡醒了它是这个岩窟的主人。此时此刻它精神抖数，浑身上下充满了雄壮的野性气息，它是一头凶猛的狼公狼转头就往外面去，公狼看见一个黑影就喊道是谁？快出来，这时突然出来了一只豺，不错正是丛林大坏蛋大巴希，大巴希笑着说：你是要出去打猎吗？嗯只要你一出手不管多厉害的野兽只能束手待毙。公狼知道大巴希十句当中没有一句讲的是真心话。公狼打完猎回去后听见了一阵猛烈的虎啸声越来越近，公狼这时心想瘸老虎来的好快呀！

母狼说：我们跟他往日无怨；近日无仇，他如果真要和我们为难我们也不一定输给它。

这时突然，西奥尼溪谷下传来了老虎的惨叫声，公狼纵身一跃，准备去探个究竟，出了洞窟“扑扑”几声就到了溪谷，公狼观察着溪谷四周。就在这个时候公狼看见前方的草丛有东西在蠕动。公狼以为是那只瘸虎邪汗自己站在哪里蓄劲以待。等了十几分钟公狼看见老虎还没有出来，就纵身跳起向草丛深处猛扑去，公狼一看是一个幼小的孩子趴在草边玩耍公狼不忍心扑在了孩子的左边，公狼因为自己不忍心所以把孩子叼回自己的窝中。公狼和母狼还有四只狼兄弟都非常喜欢这个人类的孩子并给他起来一个名字：毛克利，毛克利代表青蛙的意思在一年一次狼群集会的时候公狼和母狼怕别的狼不赞成我们收养毛克利顷刻之间就会被别的狼咬死，不过毛克利上去的时候别的狼都在议论但是阿克拉首领说：只要有俩个“人”做担保毛克利就可以加入狼群可是过了很长时间还没有“人”为他做担保当毛克利要被吃掉的时候棕熊鲁伯和黑豹巴希拉挺身而出并用一头又肥又大的野牛当作礼物给你们。当狼群听到有野牛就齐声同意在鲁伯、巴希拉公狼和母狼的照顾下把毛克利养了十几年，经过了很多事情。

有猴群的诡计、被猴群劫走、激怒大蟒蛇、激战猴子城、邪汗吃人、古老的故事、毛克利智取“红花”、毛克利返回人类、毛克利把老虎邪汗的皮剥了还有卡阿传授妙计。在狼狗大决战的时候牺牲了很多只狼还有首领，到了最后毛克利也重返人类，并找到了自己的母亲。